5月18日，機器人再掀漲停潮。消息面兩個男孩子的車圖，英偉達推出具身機器人，特斯拉發布機器人新進展；谷歌兩個男孩子的車圖、微軟正試圖用大模型為機器人注入靈魂。未來機器替人是剛需趨勢，相關公司業績正在陸續釋放。

　　5月18日，市場人氣回升兩個男孩子的車圖，科技股集體活躍。其中，機器人板塊大漲，遠大智能、中大力德、鳴志電器、愛仕達、華麗家族漲停；機器人、步科股份、綠的諧波、拓斯達、江蘇北人等跟漲。

　　5月18日，第七屆世界智能大會在天津開幕。百度創始人李彥宏表示，大模型交互方式變化優發國際，可讓機器給人類幹活氣動閥門，。

　　目前機器人板塊利好消息較多，一方面有AI概念加持。另一方面，國際科技巨頭紛紛介入：英偉達推出具身機器人，特斯拉發布機器人新進展。

　　分析師表示，人口紅利退潮，機器替代需求中長期內仍有缺口。科技企業進軍機器人產業為大勢所趨，帶動機器人運動能力與感知能力持續提升。

　　英偉達稱，AI下一個浪潮將是具身智能，谷歌、微軟正試圖用大模型為機器人注入靈魂，或有望提升機器人智能化水平。

　　英偉達創始人CEO黃仁勳在2023年ITF世界大會發表視頻演講。黃仁勳表示：“人工智能和加速計算正在共同改變技術行業。下一波人工智能浪潮將是一種被稱為具身AI的新型人工智能，即能夠理解、推理並與物理世界互動的智能系統。”

　　黃仁勳介紹了英偉達的多模態人工智能系統VIMA。VIMA在英偉達的AI平台上運行，它可以學習概念並採取相應的行動，例如機器可以識別兩個不同的物體，並能學會把一個小部件放進一個容器中。

　　同時，特斯拉人形機器人Optimus在2023年股東大會上再秀新技能，基于AI模仿人類動作，能完成分類物品的復雜任務。

　　5月16日兩個男孩子的車圖，特斯拉CEO馬斯克在召開的股東大會上表示，特斯拉正在開發的人形機器人“擎天柱”(Optimus)，未來將能夠在特斯拉的高級輔助駕駛系統軟件和計算機上運行。

　　隨著自動駕駛逐步接近真實世界的人工智能，與機器人系統復用性更強。特斯拉打通了FSD和機器人的底層模塊氣動角座閥。。

　　特斯拉機器人取得全方位進展，運動控制與AI能力持續提升。馬斯克稱特斯拉的長期價值將主要來自人形機器人，並預測人形機器人需求將達100億台，遠超汽車，如果機器人與人的比例為2:1，需求將達到200億台。

　　馬斯克表示，“未來每個人都會擁有一個人形機器人，這個市場將會超過電動車的需求，可能是百億美元級別的。”

　　北京市日前發布《北京市促進通用人工智能創新發展的若幹措施（2023-2025年）（征求意見稿）》，其中便提出探索具身智能、通用智能體和類腦智能等通用人工智能新路徑，包括推動具身智能系統研究及應用，突破機器人在開放環境、泛化場景、連續任務等復雜條件下的感知、認知優發國際網官網在線、決策技術。

　　天風證券指出，AI技術產業化有望將機器視覺打造為未來明星賽道，持續關注國內產業鏈相關公司。在就業人口數量增長放緩、用工成本持續攀升、機器視覺的技術優勢等因素影響下，或將帶來機器替人的剛需趨勢，整個產業鏈有望在樂觀預期中飛速發展。

　　機器視覺行業市場空間大、產業鏈長，重視研發能力、延伸高價值上遊環節（核心零部件和底層算法）的國內企業有望在國產替代趨勢下脫穎而出。重點看好機器視覺多領域布局的大華股份，建議關注凌雲光、天準科技、舜宇光學、海康威視、奧普特、鼎捷軟件。

　　太平洋證券表示，巨頭紛紛加碼人形機器人賽道優發國際，加速產業化。人形機器人的發展將給電機和驅動零部件帶來增量市場優發國際，電機、減速器等企業將受益。

　　中信證券認為，政策力促產業資源整合有望推動人形機器人技術持續迭代，解決痛點和難點環節，助力人形機器人生態建設與平台搭建，最終推動商業化應用加速到來。

　　特斯拉機器人取得全方位進展，AI與運動能力持續提升，均需機械關節與感知系統兩個領域做支撐。如端到端學習需要傳感器作為輸入信號，手部關節進行動作執行。機器人發展“硬件先行”，目前應重點關注傳感器與運動執行器兩大領域。傳感器領域可分為內部傳感器方向的位置與角度傳感器等，外部傳感器方向的物體識別、接近覺、距離、聽覺、觸覺、力覺傳感器等。運動領域重點關注電機、伺服系統、減速器、絲槓、制動器等方向。

　　在投資策略方面，中信證券建議關注機器人硬件相關公司：鳴志電器、江蘇雷利、步科股份、鼎智科技、豐立智能、禾川科技、雷賽智能、三花智控、恆而達；同時建議關注傳感相關公司：韋爾股份、思特威、宇瞳光學、奧比中光氣動腰鼓閥。、富瀚微、螢石網絡、安克創新氣動/電動蝶閥！、中科創達、科大訊飛、奧普特、柯力傳感。

　　據Wind數據，2019-2021年，機器人指數連續上漲；2022年後，跟隨大盤步入調整。今年以來，充電樁指數重拾升勢氣動/電動調節閥，，尤其是近日連續上攻優發國際。

　　截止5月18日收盤，Wind機器人指數收于5753.38點，今年上漲17.48%，目前指數處在今年相對高位；遠遠跑贏上證、深證及其它主要行業指數。

　　截止5月18日收盤，Wind機器人指數市盈率TTM 29.11倍，接近中位數27.94倍、機會值26.17倍。

　　機器人：公司為國內機器人產業規模最大、全球機器人產品線最全的企業，產品廣泛覆蓋工業、民用和國防三大重要領域。

　　鳴志電器：公司是全球運動控制領域先進制造商，混合式步進電機的市佔率穩居全球前三；公司及子公司安浦鳴志、美國AMP、美國LIN、瑞士TMotion、鳴志派博思均深度布局于移動機器人行業兩個男孩子的車圖。

　　遠大智能：機器人自動化設備主要產品為軌道交通列車轉向架主要構架專用智能化制造設備、機器人焊接和打磨工作站；全資子公司沈陽遠大智能高科機器人有限公司高精度力控和視覺引導系統主要應用在工業機器人領域。

　　愛仕達：子公司浙江錢江機器人是浙江省最大的工業機器人本體企業，工業機器人整機產品包括Delta、六軸多關節機器人等。

　　卓翼科技：公司研發了一系列用于生產的自動化設備、自動化無人生產線及工業機器人等，如協作機器人、Stewart機器人優發國際、SCARA機器人及運動控制器等。

　　優德精密：公司自動化設備零部件系列產品中提供的高精度曲柄軸可用于RV減速機，子公司提供的齒條可運用于如激光切割設備及自動化生產線的直線傳動及搬運等。

　　埃夫特：中國工業機器人第一梯隊企業；公司主要從事工業機器人核心零部件、整機、系統集成的研產銷，擁有正向設計、機器人運動控制、機器人智能化及系統集成的三大類自主可控技術。

　　中威電子：公司旗下產品有全地型機器人、蛇形機器人、軌道式機器人等；自主研發的仿生蛇形機器人國際領先優發國際。

　　億嘉和：公司搭建的商用清潔AI+雲平台，包含智能清潔運營管理、智能清潔機器人管理及售後運維等功能。

　　東方電子：自主研發的變電站智能巡檢機器人、帶電作業自動塗覆機器人等系統已完全滿足客戶需求並達到量產規模，成功應用于電力行業。

　　新元科技：智能巡檢機器人是具備巡邏、監視、用戶特定檢測等功能的專業服務機器人，主要應用于電力、交通等領域。

　　據Wind數據，2023一季報多家機器人公司業績大超預期。板塊內86家公司，66家公司實現盈利；盈利公司中45家實現增長。

　　其中氣動隔膜閥。，克來機電以淨利潤增速4435%排名第一；金奧博、英威騰淨利潤增速超過30倍；新時達、賽象科技、博眾精工、金銀河、邁赫股份、均勝電子、賽騰股份等15家公司增速翻番優發國際。重點公司一季報財務數據如下：